Incluir novo vendedor no time de vendas e ajustar fluxos
Como adicionar um novo consultor a uma equipe de vendas no HubSpot e garantir que os workflows relacionados estejam corretamente configurados para atribuição de consultor, criação de negócio e link de reunião.
Incluir novo vendedor no time de vendas e ajustar fluxos
Processo para incluir um novo vendedor ou consultor em uma equipe de vendas no HubSpot e revisar os workflows relacionados. Cobre a inclusão na equipe, a validação das regras de distribuição e o ajuste das ramificações e ações de edição de registro com o consultor correto e seu link de reunião.
- Um novo vendedor entrar no time comercial.
- Um consultor for adicionado a uma nova equipe ou produto.
- Um fluxo de distribuição de leads precisar considerar um novo consultor.
- For necessário configurar o link de reunião personalizado de um novo consultor.
- Houver necessidade de atualizar regras de atribuição em workflows existentes.
Passo a passo
Acessar as configurações do HubSpot
Entre no HubSpot e clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para abrir as configurações da conta.
Acessar Usuários e equipes
Dentro das configurações, localize a seção Gerenciamento de conta e acesse Usuários e equipes. Localize a equipe de vendas desejada, selecione-a e clique em Editar.
Incluir o novo vendedor na equipe
Na tela de edição da equipe, adicione o novo vendedor ou consultor. Confirme que o nome correto foi incluído e salve a alteração.
Localizar os workflows relacionados
Acesse a área de Automações > Workflows e localize os fluxos relacionados ao produto ou operação em que o novo consultor atuará. Verifique quais fluxos utilizam regras de distribuição, atribuição de consultor ou criação de negócios.
Verificar a regra de entrada baseada em equipe
Dentro de cada workflow, verifique se a regra de entrada está configurada como Contato entre uma equipe. Se o novo consultor já foi incluído na equipe correta, essa regra tende a contemplá-lo automaticamente. No entanto, isso não garante que as etapas posteriores do fluxo estejam corretas.
Revisar a primeira ramificação do fluxo
A primeira ramificação do fluxo geralmente avalia se o contato já possui ou não um negócio criado. Quando o contato não tem negócio criado, ele segue para a ramificação Não pertence aos consultores. Revise essa lógica para confirmar que está correta para o novo consultor.
Ajustar a ramificação final do fluxo
Quando o consultor é novo no produto ou no fluxo, é necessário ajustar a ramificação final, após a etapa de criação do negócio. Localize essa ramificação, identifique a etapa posterior à criação do negócio e edite-a para incluir o nome do novo consultor na lógica de distribuição ou segmentação.
Atualizar a ação de Editar registro
Após ajustar a ramificação, localize a ação de Editar registro correspondente ao novo consultor. Configure os campos obrigatórios:
- Consultor: nome do novo consultor;
- Link de reunião: link de reunião personalizado do novo consultor.
Revisar e salvar o workflow
Após todas as alterações, revise o fluxo completo para confirmar que não há inconsistências. Salve as alterações com atenção — alterações em fluxos ativos podem impactar leads em andamento. Certifique-se de que o fluxo está correto antes de publicar.
- O novo vendedor foi incluído na equipe correta em Usuários e equipes.
- Os workflows relacionados ao produto foram localizados.
- A regra de entrada baseada em equipe foi validada.
- A primeira ramificação (contato sem negócio) foi revisada.
- A ramificação final após criação do negócio foi ajustada com o nome do novo consultor.
- A ação Editar registro foi atualizada com o campo Consultor correto.
- O campo Link de reunião recebeu o link correto do novo consultor.
- O fluxo foi revisado antes de salvar e publicar.
- O novo vendedor pode estar na equipe, mas não receber leads corretamente.
- Contatos podem cair em uma ramificação genérica ou incorreta do fluxo.
- Negócios podem ser criados sem consultor definido.
- Leads podem receber o link de reunião errado.
- A distribuição comercial pode ficar inconsistente entre consultores.
- Relatórios de performance por consultor podem ser prejudicados.
- O time pode acreditar que o consultor está ativo no fluxo, quando na prática ele ainda não foi incluído em todas as etapas.
Resultado esperado
O novo consultor está incluído na equipe correta em Usuários e equipes. Todos os workflows relacionados ao produto estão ajustados: as ramificações contemplam o consultor na lógica de distribuição e a ação de edição de registro define corretamente o campo Consultor e o Link de reunião. O consultor passa a receber leads normalmente e os negócios são criados com as informações corretas.