Corrigir negócio não atualizado por divergência na forma de ingresso
Como diagnosticar e corrigir casos em que um contato já está matriculado, mas o negócio associado no HubSpot não foi atualizado — geralmente causado por múltiplos formulários enviados com formas de ingresso diferentes.
Corrigir negócio não atualizado por divergência na forma de ingresso
Processo para diagnosticar e corrigir casos em que o contato consta como matriculado, mas o negócio no HubSpot não foi atualizado. Cobre a verificação dos identificadores de forma de ingresso, a comparação com o negócio existente e a reinscrição manual no fluxo correto de criação de negócios.
- Uma supervisora ou consultora informar que o contato está matriculado, mas o negócio não atualizou.
- O contato tiver mais de um identificador de forma de ingresso.
- O contato tiver apenas um negócio criado, mas a matrícula estiver vinculada a outra forma de ingresso.
- Houver suspeita de que o contato enviou mais de um formulário em curto espaço de tempo.
- O contato for de Graduação Presencial ou EAD.
- O negócio não refletir corretamente a matrícula mesmo com o contato já constando como matriculado.
O problema ocorre quando o contato envia mais de um formulário com formas de ingresso diferentes — por exemplo, ENEM e Transferência — enquanto ainda está passando pelos fluxos de automação. Nesse cenário, pode ocorrer a criação de apenas um negócio. Se a matrícula se concretiza pela forma de ingresso que não corresponde ao negócio criado, o negócio existente não é atualizado automaticamente.
Exemplo: contato tem identificadores de ENEM e Transferência, mas só existe um negócio de Transferência. A matrícula foi realizada via ENEM — logo, o negócio de Transferência não refletirá a matrícula.
Passo a passo
Abrir o contato e confirmar a matrícula
Acesse o contato compartilhado pela supervisora ou consultora. Confirme se o contato realmente consta como matriculado e verifique quais negócios estão associados a ele.
Acessar todas as propriedades do contato
Dentro do contato, clique em Ações e selecione Exibir todas as propriedades. Pesquise pelos identificadores relacionados à forma de ingresso.
Conferir os identificadores de forma de ingresso
Verifique se o contato possui mais de um identificador de forma de ingresso. As formas mais comuns em Graduação são:
- ENEM
- Vestibular Online
- Transferência
- Segunda Graduação
O objetivo é identificar se o contato possui identificador de uma forma de ingresso cujo negócio correspondente não existe.
Comparar a forma de ingresso da matrícula com o negócio criado
Analise: por qual forma de ingresso o contato foi matriculado; qual forma de ingresso está associada ao negócio existente; se há apenas um negócio associado ao contato; e se esse negócio corresponde ou não à matrícula realizada. Se a forma de ingresso da matrícula for diferente da forma do negócio existente, o problema está confirmado.
Copiar o e-mail do contato
Copie o e-mail principal do contato. Ele será usado para localizar e reinscrever o contato manualmente no fluxo correto.
Localizar o fluxo correto de criação de negócios
Acesse a área de Fluxos de trabalho no HubSpot. Localize o fluxo de vendas responsável pela criação de negócios correspondente ao produto e à forma de ingresso da matrícula — por exemplo, o fluxo de criação de negócios de EAD. Confirme que o fluxo corresponde ao produto correto antes de prosseguir.
Inscrever o contato manualmente no fluxo
Dentro do fluxo correto, use a opção de inscrição manual. Pesquise o contato pelo e-mail copiado, inscreva-o manualmente e confirme a inscrição.
Aguardar e validar o negócio
Aguarde alguns minutos após a inscrição manual. Retorne ao contato e verifique se o negócio foi criado ou atualizado corretamente. Confirme se o novo negócio reflete a forma de ingresso correta da matrícula.
- O contato foi localizado e a matrícula confirmada.
- As propriedades foram consultadas em Ações > Exibir todas as propriedades.
- Os identificadores de forma de ingresso foram verificados.
- Foi identificado se o contato possui mais de uma forma de ingresso.
- A forma de ingresso da matrícula foi comparada com o negócio existente.
- Foi confirmado que o negócio existente não corresponde à matrícula.
- O e-mail do contato foi copiado.
- O fluxo correto de criação de negócios foi localizado.
- O contato foi inscrito manualmente no fluxo.
- Após alguns minutos, foi verificado se o negócio foi criado ou atualizado corretamente.
- O contato pode permanecer matriculado sem que o negócio seja atualizado.
- A consultora pode acompanhar um negócio incorreto ou desatualizado.
- A matrícula pode não aparecer corretamente nos relatórios comerciais.
- Um novo negócio pode ser criado de forma duplicada se a análise inicial não for feita corretamente.
- A operação pode interpretar como erro de automação um caso causado por múltiplos formulários com formas de ingresso diferentes.
Resultado esperado
O contato é reinscritor manualmente no fluxo correto de criação de negócios. Após alguns minutos, um novo negócio é criado refletindo a forma de ingresso pela qual a matrícula foi realizada. O negócio passa a estar associado ao contato de forma coerente, permitindo que a consultora acompanhe e que a matrícula apareça corretamente nos relatórios comerciais.